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篇名: 5G供應鏈熱絡走揚
作者: 周茂	日期: 2019.07.23　　天氣: 　心情:

晶圓代工台積電對5G掛保證，台股5G供應鏈熱絡走揚，尤其具有營運基本面及籌碼面支撐的個股獲得市場追買，股價低基期、低本益比的5G供應鏈智邦（2345）及宏捷科（8086）等有望補漲。

根據本土龍頭投顧彙整海外投資人的看法，均一致認為5G將是推升科技業未來數年的成長動能，尤其台積電在法說會上指出5G進度相當積極，資金湧入5G供應鏈，推升5G人氣股穩懋、智易大漲，市場認為若多頭資金持續留在5G供應鏈上，屆時資金將外溢至股價落後、營運成長的個股上。

外資、投信及自營商連續2個交易日買超智邦，市場看好智邦主要基於第一、400G貢獻及具有領先地位；第二、客戶群從Datacenter（資料中心）業者擴大到電信業者；第三、具備邊緣運算題材及效應；第四、看好下半年將新增1至2家新客戶。

穩懋昨日股價漲停收在260元，宏捷科有望延續穩懋的強勁走勢。法人認為，美系IDM PA大廠過去一直是宏捷科的主力客戶，營運動能深受大客戶影響，近年來積極開發新客戶，以降低客戶集中度過高問題。自中美貿易戰開打和華為禁售事件發生後，國際IDM大廠紛紛遵循美國法令禁止對大陸廠商出口，這使得亞系RF客戶開始積極轉移既有供應鏈，穩懋和宏捷科都受惠。

法人認為，宏捷科下半年受惠於手機傳統旺季及中美貿易影響，亞系手機PA客戶投片力道加大，第三季稼動率可望達80％以上。

2020年新款iPhone開始支援5G，進入5G時代，其手機PA顆數較 4G多出2～3顆MMPA，砷化鎵市場產值將開始放大，未來產值至少能成長20％以上，因此今年下半年是長線布局砷化鎵產業的關鍵時間點。

波若威的題材為結盟美國的半導體晶片廠商，卡位5G商機，由對方提供光收發模組，攜手拓展歐洲、美國市場，未來在營運上將扮演要角。

標籤: 投資理財

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