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篇名: 電子下游三傑醞釀反彈
作者: 周茂	日期: 2018.12.13　　天氣: 　心情:

台股震盪，美中貿易戰消息面主導多空，本土大型券商認為，大環境欠佳，兼具避險與報酬的股票不易挑選，電子下游族群短線偏好啟碁（6285）、智易、信邦等三檔具有下季營運淡季不淡、本益比合理、題材性佳等條件個股。

11月營收出爐，法人分析，網通族群以設備相關個股表現較佳，推測應與明年起輸美關稅將提高，客戶今年第4季提前拉貨有關；雖然明年第1季進入淡季，拜美中貿易談判90天期限、個別公司利基等優勢，預期啟碁、智易營運有機會淡季不淡。

在手機族群方面，11月營收普遍表現偏弱，預估相關公司營運壓力將延續至明年第1季，除手機新技術發展遲緩、換機周期拉長外，美中貿易戰影響總體需求不穩也是關鍵；其中，股價拉回至起漲點的信邦，本益比不高，短線具反彈機會。

法人表示，在研究範圍內的電子相關零組件族群11月營收較10月進一步走揚，進度符合預期，建議回檔再買進績優個股，例如神基，以及股息殖利率較高的聯強、新普。

主機板產業部分，11月營收較10月下滑9%，符合法人預期，在比較基期偏低下，第4季受惠於新產品出貨，營收可望上揚8%，加上每年現金配息高，具有防禦型標的特點，建議回檔後再承接微星、技嘉。

至於電腦下游組裝廠及EMS廠，法人表示，美中貿易戰長期風險仍在，代工廠產能大多分布於中國大陸，且部分產品銷往美國，如果貿易戰情勢進一步升高，代工廠將首當其衝，建議保守看待。

標籤: 投資理財

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